اهرم چیست؟- راهنمای مبتدی

تقریباً هر بار که تصمیم به انجام معاملات در هر بازاری دارید ، خواه از آن فارکس باشد یا سهام یا ارزهای رمزنگاری شده ، با اصطلاح "اهرم" روبرو خواهید شد. با این حال ، این یک واقعیت شگفت آور است که اکثر معامله گران تازه کار که وارد بازار می شوند ، تصورات غلط دارند یا ایده های ناقص در مورد این مفهوم دارند. اهرم ، که شمشیر دو لبه محسوب می شود ، در صورت عدم اجرای صحیح هنگام تجارت ، می تواند آسیب بیشتری نسبت به خوبی داشته باشد.

اهرم چیست؟(تعریف اهرم)

اهرم را می توان به عنوان ابزاری توضیح داد که قدرت خرید سپرده شما را افزایش می دهد. این شرکت یا توسط کارگزار یا ارائه دهنده نقدینگی که با کارگزار کار می کند تأمین می شود. بیشتر اهرم ، بودجه بیشتری می توانید در تجارت سرمایه گذاری کنید.

معاملات اهرم در درجه اول در فارکس استفاده می شود زیرا حرکات بسیار کوچک قیمت می تواند سود سریع و آسان ایجاد کند.

هنگام تجارت FX ، معامله گران اهرم می توانند به طور معمول بالاتر از سایر بازارها باشند. به عنوان مثال ، بازارهای سهام معمولاً اهرم 2: 1 را برای شما فراهم می کند. این را با اهرم استاندارد 15: 1 در بازارهای آینده مقایسه کنید. اکنون ، بازار فارکس هر دو بازار را کوتوله می کند زیرا اهرم تمایل به بالا 50: 1 دارد.

وقتی در هنگام تجارت با یک کارگزار اهرم را می بینید ، معمولاً آن را به صورت نسبت اهرم مشاهده خواهید کرد. اهرم ارائه شده معمولاً 50: 1 ، 100: 1 ، 200: 1 و غیره است. به عنوان مثال ، اگر تصمیم دارید با اهرم 200: 1 تجارت کنید ، این بدان معنی است که می توانید برای هر 1 دلار در حساب معاملاتی خود 200 دلار تجارت کنید. هنگام انتخاب نسبت اهرم برای تجارت ، همیشه معقول باشید. همیشه تجارت با بالاترین نسبت های موجود در دسترس شما لازم نیست. شما می توانید با واریز پول بیشتر ، انجام معاملات کمتر و استفاده از نسبت اهرم پایین تر ، یک مسیر محافظه کارانه تر را انتخاب کنید.

چگونه اهرم را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه اهرم ، ابتدا باید 2 پارامتر مهم را ایجاد کنید:

• میزان پولی که مایل به ریسک کردن در یک تجارت واحد هستید
• فاصله بین سفارش ورود شما و از دست دادن متوقف.

در اینجا ، اگر 10،000 دلار حساب داشته باشید و مایل به ریسک 2 ٪ از حساب خود هستید ، ریسک مجاز برای هر تجارت 2 ٪*10،000 دلار = 200 دلار خواهد بود.

حال اگر اهرم به 1: 100 تغییر یابد ، معامله گر فقط باید 100 دلار به تجارت 10000 دلار بدهد. معامله گر دیگری که از هیچ اهرمی استفاده نمی کند ، باید کل 10،000 دلار را برای تجارت به همان مبلغ واریز کند.

حاشیه چیست؟ (رابطه بین اهرم و حاشیه)

حاشیه مبلغی است که به طور موقت توسط کارگزار شما نگه داشته می شود تا اینکه سفارش تجارت شما بسته یا حل و فصل شود. حاشیه پس از انحلال موقعیت و بسته شدن سفارش ، به تعادل شما بازگردانده می شود. حاشیه در درصد بیان شده است و بستگی به این دارد که چه کارگزار شما را ارائه می دهد. به عنوان مثال ، اهرم 1: 100 به حاشیه 1 ٪ نیاز دارد و اهرم 1:50 به حاشیه 2 ٪ نیاز دارد.

بهترین نسبت اهرم مالی برای استفاده یک مبتدی چیست؟

اکثر بازرگانان تازه کار به استراتژی های درآمد مبتنی بر اهرم جذب می شوند که می تواند به آنها در کسب درآمد بیشتر در یک دوره نسبتاً کوتاه کمک کند. اما همیشه در ذهن خود به یاد داشته باشید که اهرم با خطرات خاصی همراه است. برای درک این مفهوم ، شما باید مفاهیم خاصی را که مستقیماً با مدیریت پول در تجارت اعمال شده مرتبط است ، درک کنید.

هنگام تجارت در FX ، همیشه سعی کنید سطح پایین اهرم را حفظ کنید. برای کاهش نزولی و محافظت از سرمایه می توانید از توقف های دنباله دار استفاده کنید. محدود کردن سرمایه به 1 یا 2 ٪ در هر موقعیتی که گرفته شده است ، یک عمل خوب است.

به عنوان یک تازه کار ، شما باید سطح اهرم را انتخاب کنید که باعث راحت تر شدن شما شود. سطح اهرم پایین تر از 5: 1 یا 10: 1 برای افرادی که محافظه کار هستند مناسب است و دوست ندارند خطرات زیادی را در نظر بگیرند یا برای کسانی که تازه کار هستند. با استفاده از توقف های محدود یا توقف های دنباله دار ، می توانید یاد بگیرید که در صورت عدم موفقیت تجارت ، چگونه می توانید در FX تجارت کنید و ضررهای احتمالی را محدود کنید.

چرا اهرم بالا خطرناک است؟

در گذشته ، بسیاری از کارگزاران نسبت به امروز نسبت به اهرم به طور قابل توجهی بالاتری ارائه می دادند. اهرم 400: 1 به شما امکان می دهد با استفاده از فقط یک سپرده 250 دلار ، 1000،000 دلار ارزش ارز را در بازار FX کنترل کنید. با این حال ، مقررات مالی این نسبت را محدود کرده است که کارگزاران می توانند به بسیاری از کشورهای جهان ارائه دهند.

بنابراین بگذارید نمونه ای از یک معامله گر را که 16000 دلار در حساب خود دارد ، بگیریم. اگر او تصمیم به استفاده از اهرم 50: 1 کند ، می تواند تا 800،000 دلار (50*16،000) کنترل کند. در معاملات FX ، این به معنای 8 قطعه استاندارد (8*100000) است. این یکی از اندازه های اصلی تجارت در بازار FX است که دو مورد دیگر یک مینی قطعه و یک قطعه خرد است. اینها به ترتیب 10،000 و 1000 واحد از ارز نقل قول را نشان می دهند. اصطلاح "پیپ" برای توصیف حرکات در قیمت ارزی استفاده می شود. جایی که یک پیپ در یک قطعه استاندارد نشان دهنده تغییر 10 واحد است. یک حرکت پیپ در یک قطعه استاندارد به این معنی است که 10 واحد تغییر خواهد کرد.

از آنجایی که معامله گر در مثال ما، 8 لات استاندارد خریداری می کند، ارزش هر پیپ 10/100000*800000=80 دلار است. در این حالت، اگر معامله با 80 پیپ علیه معامله گر پیش رود، معامله گر 6400 دلار (80 پیپ*80 دلار) ضرر خواهد کرد. این مبلغ 40 درصد از کل 10000 دلار است. خطر در این مورد آشکار است.

چرا از اهرم استفاده کنیم؟

• با استفاده از اهرم می توانید از دارایی ها و ارزهایی که معمولاً قادر به پرداخت آن نیستید درآمد کسب کنید.
• حتی اگر کارگزار شما وجوهی را برای تجارت با اهرم در اختیار شما قرار می دهد، هیچ سودی را متحمل نمی شود.
• اگر از اهرم در معاملات خود استفاده کنید، می توانید دامنه سود خود را افزایش دهید.

معایب اهرم

• اگر بازار به طور ناگهانی علیه شما حرکت کند، استفاده از یک اهرم بالا می تواند خطرناک باشد. بنابراین، شما باید همیشه مراقب باشید و هرگز فراموش نکنید که در هنگام شکست های رگباری، دور شوید.
• همیشه این خطر وجود دارد که شما تحت شرایط مارجین اعلام شده توسط کارگزار قرار بگیرید. در چنین مواردی، کارگزار ممکن است یک مارجین فراخوانی ایجاد کند که به طور خودکار سبد شما را نقد می کند.

افکار نهایی

سرمایه گذاران حرفه ای و معامله گران گاه به گاه از سطوح بالاتری از اهرم برای تجارت کارآمدتر استفاده می کنند. با استفاده از اهرم، می توانید قدرت خرید خود را به شدت افزایش دهید و به طور بالقوه سهام یا ارزهای بیشتری را بسته به بازاری که در آن هستند افزایش دهید. اهرم بیش از حد می تواند به معنای ریسک بیش از حد برای معامله گر باشد.