طبقه بندی سرمایه گذاری

با هم ، این اطلاعات سرمایه گذار را قادر می سازد تا کلاس تأثیر دارایی و نمونه کارها را شناسایی کند.

1. طبقه بندی یک سازمان یا دارایی به عنوان A ، B یا C

قابل توجه

اگر تغییر در بهزیستی (یا وضعیت محیط طبیعی) ناشی از سازمان بزرگ باشد و/یا برای بسیاری از افراد رخ می دهد ، تأثیر قابل توجهی دارد و برای مدت زمان طولانی به طول می انجامد و برای افراد آسیب دیده مهم است. به ارزیابی تأثیر اطلاعات در مورد جمع آوری این نقاط داده مراجعه کنید ..

منبع: ارزش اجتماعی بین المللی (SVI)

تأثیر

تغییر در جنبه ای از بهزیستی افراد یا وضعیت محیط طبیعی ناشی از سازمان.

منبع: بستر مدیریت تأثیر ؛بهزیستی تعریف شده در چارچوب بهزیستی OECD

بشرارزیابی عملکرد یک سازمان در مورد هر یک از تأثیرات قابل توجه آن ، طبقه بندی کل سازمان را امکان پذیر می کند. سرمایه گذاران ممکن است این طبقه بندی را انجام دهند تا بفهمند کدام یک از دارایی های آنها اهداف تأثیر خود را برآورده می کند. 1 طبقه بندی به سازمان متکی است که مباحث شناسایی پایداری را انجام داده ، عملکرد پایداری را اندازه گیری کرده و اقدامات تأثیر را ارزیابی می کند.

پزشکان منطق زیر را برای طبقه بندی مشخص کردند که کاربرد مداوم از دسته های ABC را امکان پذیر می کند:

• همه سازمان ها باید حداقل برای کاهش آسیب (A) برای همه تأثیرات منفی قابل توجه عمل کنند. سازمانهایی که اثرات منفی قابل توجهی ایجاد می کنند که در حال بهبود نیستند ، طبقه بندی می شوند و باعث آسیب می شوند. تا زمانی که عملکرد در این نتیجه بهبود یابد (تبدیل شدن به "A") سازمان را نمی توان به طور کلی به عنوان A ، B یا C طبقه بندی کرد.
• اگر همه تأثیرات منفی دیگر "A" باشد ، سازمانهایی که حداقل یک سود ذینفعان سود دارند ، طبقه بندی می شوند.
• اگر همه تأثیرات منفی دیگر حداقل "A" باشد ، سازمانهایی که حداقل یک نفر در تأثیر راه حل ها دارند ، طبقه بندی می شوند.

شکل 1: طبقه بندی تأثیر یک سازمان کل

مثال ها

یک عمل برای جلوگیری از آسیب رساندن به سازمان: یک شرکت پوشاک که به طور تاریخی کارمندان را با حداقل دستمزد یا پایین تر پرداخت می کرد و مواردی از سوء استفاده از حقوق بشر در زنجیره تأمین خود داشت. عملیات آن ناکارآمد و کربن فشرده در مقابل همسالان بود. دو سال پیش ، این شرکت تعهد کرد که عمل خود را پاک کند. از آن زمان ، این شرکت از افزایش معنی داری در حقوق نیروی کار خبر داده است و در راه تبدیل شدن به یک کارفرمای دستمزد زندگی است. مدیریت مسئولیت ریشه کن کردن نقض حقوق بشر را در تمام روابط تجاری به عهده گرفته است. این ابتکار هنوز کامل نیست اما سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. این شرکت اهداف را برای کاهش انتشار کربن خود تعیین کرده است و سرمایه گذاری های قابل توجهی در فن آوری های جدید کارآمد کربن در کارخانه های تولیدی خود انجام داده است.

یک سازمان ذینفعان سود: یک تولید کننده فرش که کاشی های فرش را با استفاده از مواد سازگار با محیط زیست و روش های تولید تولید می کند. این شرکت از طریق ابتکارات مختلف ، به انتشار کربن خالص صفر در طول عملیات خود رسیده است. از نظر تنوع و رفاه نیروی کار به عنوان یک کارفرمای پیشرو جشن گرفته می شود. این خریدار و فروشنده انتخاب در صنعت خود به دلیل شیوه های عادلانه خود است.

مشارکت در سازمان راه حل ها: یک شرکت صابون که طیف وسیعی از محصولات بهداشت شخصی را از مواد طبیعی تولید می کند. تمام مواد تشکیل دهنده به طور طبیعی در حال وقوع و از نظر اخلاقی هستند. گذشته از کیفیت محصولات و خدمات خود ، تمرکز این شرکت بر ارائه اشتغال و آموزش با کیفیت برای کسانی است که در غیر این صورت امنیت یک شغل را دشوار می دانند. بیش از 90 ٪ از کارمندان قبلاً طولانی مدت شاغل بوده اند یا به عنوان معلول ثبت شده اند.

2. سهم سرمایه گذار

اقدام سرمایه گذار

تصمیمات سرمایه گذاری ؛سرپرستی سرمایه گذاران ؛تعامل با سیاست گذاران و ذینفعان اصلی.

منبع: اصول سرمایه گذاری مسئول (PRI)

- که توسط آنها می توانند در تأثیر دارایی هایی که در آن سرمایه گذاری می کنند نقش داشته باشند. این استراتژی ها می توانند به صورت جداگانه یا به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند. آنها نقش هایی را نشان می دهند که سرمایه گذاران بسته به اهداف مالی و تأثیرگذاری ، فرصت ها و محدودیت ها ، ممکن است در بازار بازی کنند.

سهم سرمایه گذار

سهم سرمایه گذار برای فعال کردن شرکتها (یا مدیران سرمایه گذاری واسطه) برای دستیابی به تأثیر.

منبع: پروژه مدیریت تأثیر (IMP)

قابل مشاهده در بازار ، اما همه سرمایه گذاران قادر به اجرای همه آنها نخواهند بود و این هنجاری نیست که همه سرمایه گذاران باید سعی در انجام این کار داشته باشند. همه سهم سرمایه گذار مثبت نیست. خود سرمایه گذاران - به طور جداگانه از بنگاه هایی که تأمین می کنند - ممکن است در شیوه هایی شرکت کنند که منجر به آسیب های اجتماعی و/یا محیطی شود و خطرات سیستمی را تقویت کند.

چهار استراتژی مشترک

• سیگنال این موضوع را بر عهده دارد: سرمایه گذاران از این استراتژی استفاده می کنند که به طور فعال و سیستماتیک تأثیرات مثبت و منفی دارایی را به عنوان بخشی از فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاری خود در نظر بگیرند و این توجه را به دارایی ها و بازار در کل ارتباط برقرار کنند. این ملاحظات باید بر تصمیم سرمایه گذاری تأثیر بگذارد ، به این معنی که ملاحظات تأثیر می تواند منجر به تصمیم سرمایه گذاری متفاوت شود. اگر همه سرمایه گذاران استراتژی های "سیگنالینگ" را اجرا کنند ، در نهایت منجر به "قیمت گذاری" اثرات اجتماعی و زیست محیطی توسط بازارهای سرمایه می شود. این استراتژی که اغلب به عنوان تراز ارزش ها گفته می شود ، ارزش های سرمایه گذاران را بیان می کند و یک پایه مهم است. اما به تنهایی ، احتمالاً در مقایسه با سایر اشکال سهم ، پیشرفت در مسائل اجتماعی را پیش نمی برد.
• درگیر شدن فعال: سرمایه گذاران ممکن است فراتر از سیگنالینگ باشند که تأثیر آن برای پشتیبانی از پیشرو یا حمایت از دارایی ها برای کاهش منفی و افزایش تأثیرات مثبت است. این ممکن است ، به عنوان مثال ، تشکیل قطعنامه سهامداران ، پیوستن به هیئت مدیره ، ارائه مشاوره یا مربیگری یا شرکت در تلاش های سطح صنعت یا نظارتی برای ارتقاء ملاحظات پایداری در بازارهای مالی باشد. سرمایه گذاران که به طور فعال مشغول فعالیت هستند ، به طور معمول یک فرآیند سیستماتیک برای انتخاب دارایی هایی برای تعامل با آنها ، یک استراتژی مشارکت خوب از طریق فکر و دلیل منطقی برای اینکه چرا استراتژی انتخابی انتظار می رود تأثیر دارایی را تحت تأثیر قرار دهد ، دارند.
• بازارهای سرمایه جدید یا غیرقانونی را رشد دهید: سرمایه گذاران می توانند در فرصت های جدید یا قبلاً نادیده گرفته شوند. این ممکن است شامل سرمایه گذاری های پیچیده تر یا کمتر مایع یا سرمایه گذاری هایی باشد که در آن برخی از خطر را درک می کنند که متناسب با بازگشت باشد. سرمایه گذاری به طور مستقیم باعث ایجاد می شود یا انتظار می رود:
  • تغییر در مبلغ ، هزینه یا شرایط سرمایه در دسترس برای دارایی که باعث می شود تا تأثیراتی که احتمالاً در غیر این صورت رخ نمی دهد ، ارائه دهد. یا
  • تغییر در قیمت اوراق بهادار دارایی ، که به نوبه خود شرکت را تحت فشار قرار می دهد تا تأثیر خود را بهبود ببخشد و/یا آن را برای انجام این کار پاداش دهد.

  مورد استفاده از کلاسهای ضربه

  برای تراز کردن اوراق بهادار خود با اهداف خود ، همه سرمایه گذاران باید بتوانند تأثیرات دارایی ها یا محصولات سرمایه گذاری/وجوه موجود در اختیار آنها را درک کنند. علاوه بر این ، مدیران سرمایه گذاری واسطه ای و دارایی هایی که به دنبال سرمایه گذاری هستند می خواهند سرمایه گذاران تراز را شناسایی کنند و از مقایسه نامناسب با دارایی هایی با اهداف تأثیر مختلف خودداری کنند ، یا از قضاوت فقط در مورد عملکرد مالی خودداری کنند.

  کلاسهای ضربه

  یک روش طبقه بندی ، شبیه به کلاس های دارایی مالی ، که گروه های سرمایه گذاری را با ویژگی های تأثیر مشابه بر اساس داده های عملکرد تأثیر خود (یا در صورت سرمایه گذاری های جدید ، اهداف تأثیر آنها) گروه ها انجام می دهند. کلاس های تأثیرگذاری عملکرد تأثیر (یا اهداف) دارایی های سرمایه گذاری شده و استراتژی هایی را که سرمایه گذار برای کمک به آن تأثیر استفاده می کند ، گرد هم می آورد.

  منبع: پروژه مدیریت تأثیر (IMP)

  سرمایه گذاری های گروهی با ویژگی های تأثیر مشابه بر اساس داده های عملکرد تأثیر آنها (یا در مورد سرمایه گذاری های جدید ، اهداف تأثیر آنها). کلاس های ضربه ، عملکرد تأثیر (یا اهداف) دارایی های سرمایه گذاری شده در (محور x) و استراتژی هایی را که سرمایه گذار برای کمک به آن تأثیر (محور Y) استفاده می کند ، گرد هم می آورد. از آنها می توان برای تعریف مرزهایی استفاده کرد که در آن مقایسه عملکرد تأثیر احتمالاً امکان پذیر و معقول است.

  کلاس های ضربه به عنوان جایگزینی برای پیشرفت به سمت یک استاندارد اندازه گیری عملکرد جهانی در نظر گرفته نشده است که می تواند تأثیر سرمایه گذاری های فردی را مقایسه کند. درعوض ، کلاس های ضربه یک راه حل فوری و مکمل برای تمایز نوع تأثیر سرمایه گذاری ها ارائه می دهند ، حتی در صورت استفاده از روشهای اندازه گیری بسیار متفاوت.

  ماتریس زیر دامنه کلاسهای ضربه ای را که در حال حاضر در بازار مشخص شده است ، نشان می دهد. تقریباً مانند کلاسهای دارایی مالی ، این کلاسهای تأثیرگذاری - که توسط هر جعبه در این ماتریس نشان داده شده است - یک معادل معادل برای انتقال اینکه آیا ویژگی های تأثیر یک فرصت سرمایه گذاری با اهداف و محدودیت های تأثیر سرمایه گذار مطابقت دارد یا خیر.

  شکل 2: ماتریس کلاسهای ضربه

  طبقه بندی یک نمونه کارها بر اساس کلاس Impact

  یک سرمایه گذار که اهداف تأثیر خود را با استفاده از ABC بیان کرده و استراتژی های مشارکت سرمایه گذار خود را انتخاب کرده است ، می تواند به دنبال ساخت یک نمونه کارها یا تنظیم یک موجود موجود باشد تا با این اهداف مطابقت داشته باشد.

  اختصاص هر یک از دارایی های زیرین به یک کلاس Impact و سپس محاسبه ارزش فعلی دارایی های تحت مدیریت (AUM) در هر یک از این دسته ها ، یک سرمایه گذار را با دیدگاه از تخصیص نمونه کارها به انواع مختلف تأثیر فراهم می کند. این تجزیه و تحلیل را می توان در بسیاری از سطوح واسطه تکرار کرد.

  به عنوان مثال ، یک صاحب دارایی بزرگ که از طریق ترکیبی از محصولات سرمایه گذاری از جمله حقوق مستقیم ، صندوق ها و صندوق های صندوق و غیره سرمایه گذاری می کند ، می تواند همانطور که در زیر آمده است ، تخصیص کلاس تأثیر را به سطح نمونه کارها چند دارایی جمع کند. این می تواند از این تجزیه و تحلیل برای آگاهی از تصمیمات تخصیص دارایی در آینده استفاده کند.

  شکل 3: CLAS که یک نمونه کارها توسط کلاس Impact است

  در این نمودار نشان داده نشده است که چگونه استراتژی های مشارکت سرمایه گذار ممکن است در هر سطح جمع شود زیرا هنوز هیچ راهنمایی در مورد این عمل وجود ندارد. با این حال ، سرمایه گذاران در محصولات/صندوق های سرمایه گذاری به طور فزاینده ای در نظر دارند که سهم سرمایه گذاران در هر لینک در زنجیره سرمایه گذاری - هر دو:

  • سهم سرمایه گذار خود در مدیران دارایی که با آنها سرمایه گذاری می کنند. وت
  • سهم سرمایه گذار آن مدیران دارایی در دارایی های اساسی.
  • اقدامات مدیریت تأثیر برای