قوانین معامله

با استفاده از قوانین معامله ، می توانید طبقه بندی فیدهای بانکی را خودکار کنید. قوانین معامله در ماژول بانکی به شما کمک می کند تا معاملات بانکی را بر اساس معیارهایی که تعیین کرده اید ، شناسایی و طبقه بندی کنید.

در این صفحه

• یک قانون معامله جدید اضافه کنید
• یک قانون معامله را ویرایش کنید
• یک قانون معامله را حذف کنید

یک قانون معامله جدید اضافه کنید

برای ایجاد یک قانون معامله جدید:

• به بانکداری بروید و حساب بانکی را که می خواهید قانون معامله ایجاد کنید ، انتخاب کنید.
• روی نماد تنظیمات کنار دکمه بیانیه واردات کلیک کنید و مدیریت قوانین مدیریت را انتخاب کنید.

• روی New Rule در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.

• نامی را برای قانون معامله وارد کنید.
• انتخاب کنید که آیا قانون معامله برای سپرده ها یا برداشت ها است.

• انتخاب کنید چه زمانی معاملات را طبقه بندی کنید.
  • اگر می خواهید معاملات را فقط در صورت مطابقت با بیانیه بانک با تمام معیارهایی که مشخص کرده اید ، تمام معیارهای زیر را انتخاب کنید.
  • اگر می خواهید معاملات را طبقه بندی کنید وقتی که بیانیه بانکی با هر یک از معیارهایی که مشخص کرده اید مطابقت داشته باشد ، هر یک از معیارهای زیر را انتخاب کنید.

اکنون می توانید معیارهایی را که به دنبال طبقه بندی معاملات هستید وارد کنید. برای هر دو سپرده و برداشت ، می توانید از بین ،

برای انواع مانند گیرنده ، توضیحات ، شماره مرجع ، معیارهای تطبیق در جعبه بعدی همانطور که در آن قرار دارد ، شامل می شود ، شروع می شود ، خالی است.

برای نوع مبلغ ، معیارهای تطبیق خواهد بود ،

• =: برابر با
• >: بزرگتر از
• >=: بیشتر از (یا) برابر است
• <: Lesser than
•  

معاملات طبقه بندی شده: اگر می خواهید کتاب های Zoho براساس این قانون ، معاملات خود را طبقه بندی کنند ، این گزینه را انتخاب کنید.

یک قانون معامله را ویرایش کنید

برای ویرایش یک قانون معامله:

• به بانکداری بروید و حساب بانکی را که در آن قانون معامله اضافه کردید انتخاب کنید.
• روی نماد تنظیمات کنار دکمه بیانیه واردات کلیک کنید و مدیریت قوانین مدیریت را انتخاب کنید.
• روی قانون معامله ای که می خواهید ویرایش کنید کلیک کنید و تغییرات لازم را ایجاد کنید.
• روی ذخیره کلیک کنید.

یک قانون معامله را حذف کنید

برای حذف یک قانون معامله ،

• به بانکداری بروید و حساب بانکی را انتخاب کنید که در آن قانون معامله را اضافه کردید.
• روی نماد تنظیمات کنار دکمه بیانیه واردات کلیک کنید و مدیریت قوانین مدیریت را انتخاب کنید.
• روی نماد حذف کنار قانون معامله که می خواهید حذف کنید کلیک کنید.

توجه: شما نمی توانید قوانین معامله ایجاد شده برای معاملات طبقه بندی شده را حذف کنید. برای حذف آنها ، این قانون را ویرایش کرده و معاملات شناخته شده را در این زمینه به معاملات اضافه کنید.

هشدار: پس از حذف ، جزئیات قانون به طور دائم از کتاب های Zoho حذف می شود و قابل بازیابی نیست. با این حال ، معاملات که بر اساس قانون معامله طبقه بندی شده اند ، تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

Next>

Related>

• حساب اضافه کنید
• معاملات را اضافه کنید
• فیدهای بانکی
• معاملات/طبقه بندی معاملات
• اقدامات دیگر در بانکداری