گری 10 برتر: ارائه استراتژی پویا در بازار خرس

ماتان سوماسوندرام آخرین نمونه کارها مدل خود را با تمرکز بر سرمایه گذاری بازده با رویکرد کم خطر ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل داده های عمیق

با حرکت به سال 2023 ، چرخه بازار خرس سال 2022 ادامه می یابد و باعث می شود بازارها بین محوری بانک های مرکزی و امید به محرک و واقعیت واضح از کندی اقتصادی نوسان کنند. متأسفانه ، رشد جهانی به یک چرخه رشد ضعیف تر می رسد و برخی از نقاط جهان در حال رکود اقتصادی هستند. تورم سرسختانه بالا است و بازگشت به سطح عادی ممکن است سالها طول بکشد. تلاش بانکهای مرکزی برای تحریک اقتصاد با نرخ بهره از نظر مصنوعی پایین منجر به تورم تاریخی بالا و قیمت دارایی شده است و باعث می شود آنها نتوانند تورم را مهار کنند زیرا به حباب دارایی بستگی دارد.

در نتیجه ، سرمایه گذاران با چرخه بازار روبرو هستند که فاقد یک دفترچه بازی است. در حالی که بانک های مرکزی لفاظی های سرزمین نرم را تحت فشار قرار می دهند ، سرمایه گذاران باید ریسک را در محیطی که بیشتر کلاس های دارایی در ارتباط هستند ، مدیریت کنند و از حمایت کمی برخوردار باشند.

همانطور که به جلو حرکت می کنیم ، یک استراتژی سرمایه گذاری با ریسک چند بعدی به جای یک استراتژی سرمایه گذاری تک سبک یا اندازه مبتنی بر اندازه لازم خواهد بود. سرمایه گذاران باید در محیط کلان پیش رو انعطاف پذیر و عملی باشند.

بحران بانکی ایالات متحده منجر به بزرگترین پرواز سپرده از بانکهای تجاری ، به ویژه بر بانکهای منطقه ای شده است. این بانک ها با چالش های بی شماری از جمله نرخ های بالاتر ، تقاضای وام مسکن ضعیف ، پرواز سپرده و افزایش احتمالی مقررات روبرو هستند.

بازارهای پول ذینفع اصلی این پرواز سپرده بوده و دارایی ها بار دیگر رشد می کنند. این اولین بار از بحران بانکی دهه 1990 است که پرواز سپرده به قلمرو منفی رسیده است. روندهای تاریخی نشان می دهد که سرمایه گذاران به احتمال زیاد همچنان وجوه خود را به بازار پول منتقل می کنند و خطر بانک های منطقه ای ضعیف را افزایش می دهند.

بحران بانکی در ایالات متحده و اروپا عمدتاً ناشی از مشکلات ساختاری است که طی یک دهه گذشته به وجود آمده است. آنها با کند شدن اقتصاد جهانی و دستکاری بازارها ، در صدر قرار می گیرند.

چشم انداز وزنه برداری با ریسک نشان می دهد که بخش های بیشتری از اقتصاد جهانی شروع به تجزیه می کنند زیرا بازارها شروع به بازاریابی دارایی های خود در محیط کلان جدید می کنند.

سرمایه گذاری از طریق چرخه به این معنی است که استراتژی باید در تمام مراحل چرخه بازار ضمن مدیریت ریسک باشد. در Deep Data Analytics (DDA) ، ما با روند بازار تکامل می یابیم و ریسک را برای ارائه عملکرد بهتر در کلیه چرخه های بازار مدیریت می کنیم. مدل گری (رشد در عملکرد معقول) در معرض بهترین 10 ایده سهام که مدیریت رشد ، ارزش ، عملکرد و ریسک را در بازار خرس بی ثبات فعلی مدیریت می کند ، قرار می دهد. این مدل به صورت پویا با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها مدیریت می شود و با تغییر داده های کلان/میکرو با گذشت زمان تکامل می یابد.

Gary Top 10 در پایان مارس 2023

• Austal (ASX: ASB)
• ASX (ASX: ASX)
• Codan (ASX: CDA)
• بزرگان (ASX: ELD)
• معدن تکامل (ASX: EVN)
• نه سرگرمی (ASX: NEC)
• منابع Regis (ASX: RRL)
• Telstra (ASX: TLS)
• Wesfarmers (ASX: WES)
• Woolworths (ASX: WOW)

توجه: DDA ممکن است از زمان پایان دسامبر تغییراتی در دارایی های مدل ایجاد کرده باشد. ما همچنان شاهد تغییر چرخه ها هستیم و اوراق بهادار مدل با آن در حال تحول است.

هرگز به روزرسانی را از دست ندهید

از این سیم لذت می برید؟دکمه "مانند" را بزنید تا به ما اطلاع دهید. با دنبال کردن من در زیر با محتوای فعلی من به روز باشید و هر بار که سیم ارسال می کنم به شما اطلاع داده می شود

به LiveWire ، معتبرترین منبع بینش و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری استرالیا خوش آمدید.

برای ادامه خواندن این سیم و دسترسی نامحدود به LiveWire ، اکنون به صورت رایگان بپیوندید و به یک سرمایه گذار آگاه تر و با اعتماد به نفس تبدیل شوید.

در حال حاضر یک حساب کاربری دارید؟وارد اینجا شوید تبلیغ تجزیه و تحلیل داده های عمیق

بیش از 25 سال تجربه در صنعت مالی/فناوری. ماتان در تمام نقاط بخش مالی (به عنوان مثال County Natwest ، Citi ، Lim ، Southe Cross ، Bell Potter ، Baillieu Holst و سهام اقیانوس آبی) به طور گسترده کار کرده است. در حال حاضر بنیانگذار و مدیرعامل در Deep Data Analytics (www. deepdataanalytics. com. au) که یک ارائه دهنده خدمات استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده است.

مشاهده سلب مسئولیت:

Deep Data Analytics این مشاوره مالی را به عنوان یک نظر صادقانه و معقول در یک نقطه از زمان در مورد مشخصات ریسک و شایستگی یک سرمایه گذاری ارائه می دهد و اطلاعات توسط Deep Data Analytics با حسن نیت ارائه می شود. نظرات مشاور (ها) لزوماً منعکس کننده نظرات مجوز AFS نیست. Deep Data Analytics هیچ تعهدی برای به روزرسانی نظر ندارد ، مگر اینکه در حال حاضر تجزیه و تحلیل داده های عمیق برای ارائه چنین نظر به روز شده قرارداد داشته باشد. تجزیه و تحلیل داده های عمیق ، صحت هرگونه اطلاعاتی را که از طرف دیگران است ، ضمانت نمی کند. تمام اظهارات مربوط به امور آینده تضمین نمی شود که دقیق باشند و هرگونه اظهاراتی در مورد عملکرد گذشته نشان دهنده عملکرد آینده نیست. ارزیابی ریسک می تواند ذهنی باشد. پرتفوی سرمایه گذاری های سهام باید متنوع باشد و ریسک مناسب برای سرمایه گذار باشد. سرمایه گذاری سهام در شرکتهای ذکر شده یا ثبت نشده هنوز برای دستیابی به سود یا با ارزش سهام کمتر از 50 میلیون دلار باید در مجموع یک مؤلفه کوچک از یک سبد متعادل باشد ، با اندازه سرمایه گذاری فردی کوچکتر از آنچه در غیر این صورت است. سرمایه گذاران مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستند ، مگر اینکه یک قرارداد در غیر این صورت تصریح کند. تجزیه و تحلیل داده های عمیق در پشت ارزش سرمایه یا عملکرد هرگونه سرمایه گذاری نیست. با توجه به هر شرایطی که توسط قانون دلالت دارد و نمی توان آن را حذف کرد ، تجزیه و تحلیل داده های عمیق هیچ مسئولیتی در قبال خطاها ، حذفیات ، نقص ها یا ارائه های نادرست در اطلاعات (از جمله به دلایل سهل انگاری ، سوءاستفاده سهل انگاری یا در غیر این صورت) یا هرگونه ضرر و زیان یا خسارت نخواهد داشت.(چه مستقیم و چه غیرمستقیم) توسط افرادی که از اطلاعات استفاده می کنند یا به آنها اعتماد می کنند ، رنج می برند. اگر هر قانونی محرومیت از چنین مسئولیت را ممنوع اعلام کند ، تجزیه و تحلیل داده های عمیق مسئولیت خود را نسبت به تأمین مجدد اطلاعات محدود می کند ، مشروط بر اینکه چنین محدودیتی توسط قانون مجاز باشد و عادلانه و معقول است. کپی رایت © Deep Data Analytics. کلیه حقوق محفوظ است. این ماده اختصاصی برای تجزیه و تحلیل داده های عمیق است و ممکن است برای اشخاص ثالث افشا نشود. هرگونه استفاده غیرمجاز ، تکثیر یا افشای این سند ممنوع است. این محتوا برای توزیع توسط Deep Data Analytics (ABN 67 159 532 213 AFS نماینده شماره 1282992) تأیید شده است که یک نماینده تأیید شده شرکت از اوراق بهادار BR است (ABN 92 168 734 530 و دارنده شماره 456663 AFSL). Deep Data Analytics نام تجاری ABN 67 159 532 213 است.