رمزنگاری ، طلا و نفت در مقابل بورس

سهام FAD اخیراً مورد توجه بازده قرار گرفته است.

و در حالی که آنها به احتمال زیاد برای همیشه در اطراف خواهند بود ، به نوعی یا دیگری ...

بیشتر آنها در دراز مدت به طور قابل اعتماد ثروت ایجاد نمی کنند.

سرمایه گذاری های FAD مانند یک فلاش وارد می شوند.

آنها به قول پول سریع وزوز می دهند ، مردم را به کار می گیرند و سپس به بیرون می روند - سرمایه گذاران را در پی آنها می کنند.

شرکت نرم افزاری ، زوم را بگیرید.

در پاییز سال 2020 ، شاید به طور قابل ملاحظه ، سرمایه گذاری بازار بزرگنمایی از Exxon Mobil فراتر رفت. این علیرغم 12 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفتی Exxon ، و همچنین مجموعه گسترده آن از سایر دارایی های ملموس و نامشهود است.

امروز ، 18 ماه بعد ، درپوش بازار زوم کمتر از یک دهم Exxon است. با استفاده از مزایا ، به راحتی می توان گفت فروش بزرگنمایی و خرید Exxon یک فرد بدون فکر بود.

اما هرگز این کار آسان نیست

ایجاد ثروت برای بازنشستگی از طریق سرمایه گذاری های بسیار سوداگرانه تقریباً هرگز ایده خوبی نیست و به ندرت منجر به دستاوردهای مداوم در دراز مدت می شود ، زیرا افراد بی شماری راه سخت را آموخته اند.

و با این حال ، سرمایه گذاری های مدفوع سوداگرانه ادامه می یابد.

در زیر سه مورد از بزرگترین سرمایه گذاری های شیک را کشف می کنم ، و آنچه داده ها در مورد موفقیت آنها در طولانی مدت به ما می گوید.

1. رمزنگاری

در مورد HBO به عنوان "هر چیزی که در مورد پول نمی فهمید با همه چیزهایی که در مورد رایانه ها نمی فهمید" ، بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده مربوط (که اکنون در هزاران نفر شماره گذاری شده اند) توصیف شده است ، موضوع بحث و جذابیت بسیار است.

در وجود نسبتاً کوتاه خود ، بیت کوین به طرز خارق العاده ای بی ثبات بوده است ، گاهی اوقات در یک ماه یا دو ماه بیش از 40 ٪ قیمت را به دست می آورد یا از دست می دهد.

در این ماه ، ما "یکی از بزرگترین فاجعه کریپتو تاکنون دیده است" را تجربه کردیم.

در حال حاضر حدود 30 ٪ کاهش یافته است و ضرر و زیان حدود 50 میلیارد دلار را در 3 روز گزارش می دهد.

برخی اکنون معتقدند (یا امیدوار است) که این نشان می دهد که رمزنگاری باید کاملاً از بین برود ، با توجه به اینکه این بخش نتوانسته است به قول خود مبنی بر ارائه یک فروشگاه قابل اعتماد از ثروت عمل کند.

هر دارایی مشمول چنین نوسانات شدید ممکن است برای معامله گران جذاب باشد ، اما از ارزش محدودی یا به عنوان یک رسانه قابل اعتماد برای جایگزینی پول نقد ، یا به عنوان یک دارایی کاهش دهنده ریسک یا تورم در یک سبد متنوع.

2. روغن

ممکن است اکنون روغن عالی به نظر برسد.

این صنعت در طول سال 2021 به شدت برگشت و قیمت نفت در شش سال به بالاترین سطح خود رسید.

امسال به دلیل اختلال در تجارت و تولید مربوط به جنگ ، پیش بینی می شود قیمت نفت خام برنت به طور متوسط 100 دلار در هر بشکه ، بالاترین سطح آن از سال 2013 و افزایش بیش از 40 درصد در مقایسه با 2021 باشد.

برخی از بزرگترین شرکت های جهان تولید کنندگان نفت و گاز از جمله ExxonMobil و Royal Dutch Shell هستند.

اما فقط به این دلیل که شما از سهام یا یک شرکت شنیده اید ، به این معنی نیست که این یک سرمایه گذاری خوب است.

صنعت نفت و گاز طی چند سال گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است و باعث می شود سرمایه گذاران انرژی از این سوال که آیا شرکت های نفتی (حتی شرکت های برتر نفتی) در حال حاضر سرمایه گذاری های هوشمند هستند یا خیر.

سرمایه گذاری های نفتی به دلیل عوامل خطر اضافی صنعت ، از جمله چرخه ، نوسانات ، عدم اطمینان ، مسائل زیست محیطی و نگرانی های ایمنی ، به طور کلی خطرناک تر از سایر بخش ها محسوب می شوند.

ذهن خود را به آوریل 2020 برگردانید ، هنگامی که قیمت نفت خام برای اولین بار در تاریخ به زیر 0 دلار در هر بشکه کاهش یافت. این بدان معنی بود که شما مجبور بودید به کسی بپردازید تا روغن را از شما دور کند.

عملکرد کوتاه مدت نباید نوسانات بلند مدت را ابری کند. قیمت بشکه نفت خام بر اساس تمام عوامل فوق متفاوت است. این امر آن را به یک کالای بسیار بی ثبات تبدیل می کند و پایه و اساس کاملی برای یک برنامه مالی بلند مدت نیست.

3. طلا

برای نقل قول بزرگترین سرمایه گذار جهان ، وارن بافت:

وی گفت: "طلا راهی برای طولانی تر شدن ترس است ، و این یک روش بسیار خوب برای طولانی تر شدن ترس از هر از گاهی بوده است. اما شما واقعاً باید امیدوار باشید که مردم در یک یا دو سال از آنچه اکنون هستند ترسیده تر شوند. و اگر آنها بیشتر ترسیده اند که درآمد کسب کنید ، اگر کمتر ترسیده اند که پول خود را از دست می دهید ، اما خود طلا چیزی تولید نمی کند. "

این را می توان در این نمودارها مشاهده کرد ، که قیمت طلای 2 ساله و 10 ساله را در USD/OZ نشان می دهد:

اما در مورد پرچین در برابر تورم چطور؟

این شگفتی در دهه 1970 کار کرد و بیش از 1300 ٪ یا 31 ٪ در سال افزایش یافت.

حتی پس از حساب 7 ٪ تورم سالانه ، طلا بیش از 23 ٪ در سال بود.

بنابراین ، طلا باید یک پرچین تورم فوق العاده باشد ، درست است؟

از آغاز سال 2020 ، ما در چهار دهه بیشترین میزان تورم را داشتیم و طلا مسطح است.

یک دلار در سال 1980 به دلیل تورم تا سال 1999 44 سنت ارزش دارد.

در این دوره دو دهه طلا 43 درصد کاهش یافت.

در مقابل ، S& P 500 از سال 1980 تقریباً 3500 ٪ افزایش یافته است.

در مقایسه ، طلا 448 ٪ افزایش یافته است.

هیچ دارایی کاملی وجود ندارد. هیچ چیز شما را در برابر هر خطر ، در همه زمان ها محافظت نمی کند.

سرمایه گذاری شامل عدم اطمینان است.

و شما نمی توانید از سبد خود در برابر هر خطری محافظت کنید.

خبر خوب این است که وقتی متوجه شدید که هیچ دارایی کاملی وجود ندارد، می توانید شروع به ایجاد یک سبد کنید که این واقعیت را در نظر بگیرد که هیچ چیز همیشه و برای همیشه در بازارها کار نمی کند.

با این حال، اگر کلاس های دارایی بالا را با سهام در بلندمدت مقایسه کنیم، تصویری از محرک واقعی بازده می سازیم.

سرمایه گذاری ارزش در مقابل رشد: کدام را باید بخرید؟

سرمایه گذاری ارزشی و سرمایه گذاری رشد بسیار متفاوت است.

سهام ارزشی به سهام یک شرکت اطلاق می شود که به نظر می رسد با قیمت پایین تری نسبت به عوامل بنیادی آن مانند سود سهام، سود یا فروش معامله می شود.

این امر آن را برای سرمایه گذاران ارزشی جذاب می کند.

سهام رشد هر سهمی در یک شرکت است که پیش بینی می شود با نرخی بسیار بالاتر از میانگین رشد بازار رشد کند.

معمولاً سهام ارزشی فرصتی را برای خرید سهام کمتر از ارزش واقعی خود ارائه می دهد و سهام در حال رشد پتانسیل رشد درآمد و سود بالاتر از میانگین را نشان می دهند.

برخی از سهام دارای عناصری از ارزش و رشد هستند.

اما شواهد تاریخی فراگیر از عملکرد بهتر سهام ارزشی نسبت به سهام در حال رشد وجود دارد:

سرمایه گذاری ارزشی بر این فرض استوار است که پرداخت کمتر برای مجموعه ای از جریان های نقدی آتی با بازده مورد انتظار بالاتری همراه است.

این یکی از اساسی ترین اصول سرمایه گذاری است.

همراه با مجموعه ای طولانی از داده های تجربی در مورد حق بیمه ارزش، تحقیقات مشاوران صندوق بعدی نشان می دهد که سرمایه گذاری ارزشی همچنان راهی قابل اعتماد برای سرمایه گذاران برای افزایش بازده مورد انتظار در آینده است.

و در حال حاضر، رشد ارزش کمتری دارد.

بازنده های پرطرفدار از سال تا به امروز، مانند آمازون (افت 36 درصدی)، تسلا (43 درصد کاهش) و نتفلیکس (68 درصد کاهش) نشان دهنده «چرخش سبک» بزرگی است که امسال شاهد آن بودیم، با «رشد». استایل را حدود 24 درصد YTD و «ارزش» را 7. 8 درصد (در زمان نگارش) کاهش دهید.

ما بر این باوریم که سرمایه گذاران با تصمیم گیری بر اساس اصول صحیح اقتصادی که با غلبه شواهد پشتیبانی می شوند، بهترین خدمت را دارند.

در حالی که مستند کردن روندها در امور مالی سرگرم کننده است، شواهد کمی وجود دارد که سرمایه گذاران بتوانند این روندها را از قبل به گونه ای شناسایی کنند که عملکرد غلبه بر بازار را ممکن کند.

شرط بندی بر روی سهام پرفروش می تواند سرمایه گذاران را در معرض خطرات و طیف وسیع تری از نتایج احتمالی قرار دهد.

هم سرمایه گذاران DIY و هم مدیران صندوق ها، هر دو از زمان همه گیری همه گیر، تحت تأثیر بازار سهام قرار گرفته اند.

یک رویکرد سرمایه گذاری صحیح مبتنی بر علوم مالی ، بر اهمیت اوراق بهادار گسترده متنوع که در معرض طیف گسترده ای از شرکت ها و بخش ها برای کمک به مدیریت ریسک ها ، افزایش انعطاف پذیری در اجرای و افزایش قابلیت اطمینان نتایج تأکید می کند ، تأکید می کند.

اگر می خواهید نظر دوم در مورد نمونه کارها خود داشته باشید یا احساس ناخوشایندی داشته باشید که سرمایه گذاری های شما باید بهتر عمل کند ، در تماس باشید.

خدمات

شرکت

مخاطب

AES Inteational

سطح 2 ، خیابان Exchange Al Mustaqbal (خیابان آینده) PO Box 191905 امارات متحده عربی دبی

اطلاعات موجود در این ماده برای اطلاعات پیش زمینه گیرنده و فقط استفاده در نظر گرفته شده است. این امر با حسن نیت و بدون هیچ گونه ضمانتی یا نمایندگی در مورد صحت یا کامل بودن ارائه می شود. اطلاعات و نظرات ارائه شده در این ماده از منابعی که AES معتقدند قابل اعتماد هستند به دست آمده یا بدست آمده است و AES زمینه های معقولی دارد تا باور کند که تمام اطلاعات واقعی در اینجا مانند تاریخ صدور صادق است. این مشاوره ، توصیه یا پیشنهاد هرگونه خدمات یا کالایی برای فروش را تشکیل نمی دهد و در نظر گرفته نشده است که مبنای کافی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ارائه شود. این مسئولیت هر شخصی است که مایل به خرید برای اطلاع رسانی و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه است. تولید مثل یا انتقال غیرمجاز این ماده به شدت ممنوع است. AES هیچ مسئولیتی در قبال ضرر ناشی از استفاده از اطلاعات موجود در اینجا نمی پذیرد.

"AES" به طور کلی به نهادهای جداگانه اما وابسته به گروه AES اشاره دارد و نه به یک موجود خاص. این نهادها AES Insurance Insurance Broker LLC در وزارت اقتصاد امارات متحده عربی ، امارات متحده عربی ، مجوز شماره ثبت شده است. 571368 ، و ثبت نام تجاری شماره. 75162 و توسط مجوز بانک مرکزی امارات تنظیم شده است. 189 ؛AES Financial Services Limited ، گنجانیده و ثبت شده در انگلستان و ولز با شماره شرکت 06063185 ، که توسط سازمان رفتار مالی انگلستان FRN مجاز و تنظیم شده است: 464494 ؛خدمات مالی AES (DIFC) با مسئولیت محدود ، ثبت شده در مرکز مالی دبی (DIFC) به عنوان یک شرکت خارجی ، مجوز شماره 2128 ، و توسط مرجع خدمات مالی دبی (DFSA) No F003476 تنظیم شده است. AES Inteational Limited ، یک شرکت خصوصی که در جزایر ویرجین بریتانیا با شماره شرکت 1839872 ثبت و ثبت نام کرده است. AES Inteational Global Limited ، یک شرکت خصوصی که در جزایر ویرجین بریتانیا با شماره شرکت 1887885 درج شده و ثبت نام کرده است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقررات ، جبران و دسترسی به صفحه مجوزهای ما مراجعه کنید.

اگر خارج از انگلستان هستید و ما به شما توصیه می کنیم یا مشاغل دیگری را انجام می دهیم ، تقریباً کلیه قوانین ، مقررات و ترتیبات مقرر در رژیم نظارتی انگلستان (از جمله قوانین تنظیم شده توسط FCA و روند حل و فصل اختلافات ارائه شده توسط سرویس دادرس مالی انگلیس) در مورد اکثر جنبه های خدماتی که دریافت می کنید ، چنین توصیه هایی یا مشاغل ارائه شده از خارج از انگلستان اعمال نمی شود. بنابراین شما باید به وضوح چنین حقوق و حمایت هایی را که در حوزه قضایی که در آن مشاوره دریافت می کنید ، درک کنید. قانون محلی ، مقررات و فرآیندهای جبران خسارت تقریباً در همه موارد اعمال می شود و با قانون انگلیس متفاوت خواهد بود.

خطرات

سرمایه گذاری شامل خطرات است. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری ممکن است نوسان داشته باشد به گونه ای که یک سرمایه گذاری ، در هنگام بازخرید ، ممکن است ارزش کم یا کمتر از سرمایه سرمایه گذاری شده باشد. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست. هیچ تضمینی استراتژی موفقیت آمیز نخواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید .