مزایای نقدینگی سریع

برای تغییر مکان فعلی خود ، لطفاً از یکی از مکان های جولیوس بائر در زیر انتخاب کنید. از طرف دیگر اگر مکان شما ذکر نشده است ، لطفاً بین المللی را انتخاب کنید.

منطقه محل زبان

خدمات الکترونیکی

لطفا انتخاب کنید خدمات الکترونیکی اضافی

این یکی از آخرین مواردی است که هر سرمایه گذار می خواهد: برای اینکه با دارایی گیر بیفتد که دیگر مایل به داشتن آن نیستند اما به سادگی قادر به فروش نیستند. بنابراین به سختی تعجب آور است که دیدگاه متداول این است که یک سرمایه گذاری "غیرقانونی" یا کالایی که به راحتی قابل تجارت نیست ، چیز بدی است و باید از آن جلوگیری کرد.

واقعیت ظریف تر است. در داشتن سرمایه گذاری های غیرقانونی فواید زیادی وجود دارد ، دقیقاً همانطور که در حفظ موقعیت های بسیار مایع وجود دارد. برای بهترین سرمایه گذاران سهام خصوصی ، عدم تحمل چیزی است که باید در آغوش بگیرد ، زیرا پرورش سرمایه گذاری به دور از بازارهای عمومی می تواند نوسانات را کاهش داده و نرخ بازده را افزایش دهد. در جولیوس بائر ، ما فکر می کنیم سرمایه گذاری های سهام خصوصی بخشی از بازی در یک نمونه کارها را دارند ، تا زمانی که در کنار سایر دارایی های متنوع ، از جمله سهام عدالت و اوراق بهادار بدهی نگهداری شوند.

در اینجا پنج مورد وجود دارد که سرمایه گذاران آینده ممکن است بخواهند در هنگام تعادل در مورد نقدینگی و نقدینگی در تصمیم خود ، درباره آنها فکر کنند.

بیاموزید که چگونه جولیوس بائر می تواند در سرمایه گذاری به شما کمک کند

کارشناسان ما تصویر بزرگ را درک می کنند. ما اینجا هستیم تا از شما و اهداف سرمایه گذاری خود حمایت کنیم - بدانید که چگونه

توجه 1: آیا می خواهم کل نمونه کارها من در معرض نوسانات بازار عمومی باشد؟

نقدینگی ترین سرمایه گذاری های جهان ، که در آن معامله گران می توانند در ثانیه از موقعیت های خود خارج و خارج شوند ، شامل بازارهای نفت ، ارزهای خارجی و سهام ذکر شده در بورس های بین المللی است. آنها نقدینگی هستند ، نه تنها به این دلیل که در حال حرکت بزرگ و سریع هستند ، بلکه به این دلیل که در بین سرمایه گذاران علاقه مند به سود سریع یا پاسخگویی به تحولات اقتصادی و تغییر در ثروت شرکتهای دولتی هستند ، محبوب هستند. اما این بدان معنی است که آنها می توانند بسیار بی ثبات باشند و در پاسخ به وقایع خاص یا تغییر در احساسات سرمایه گذار گسترده تر ، به شدت نوسان می کنند.

کالاها و ارزها نسبت به داده های کلان اقتصادی واکنش نشان می دهند و سهام در پاسخ به تغییرات کوتاه مدت در عملکرد یک شرکت حرکت می کنند. فروشندگان ممکن است بتوانند به سرعت خرید و فروش کنند ، اما قیمت ها می توانند به سرعت در برابر آنها حرکت کنند. همیشه به خاطر داشته باشید که در مواقع استرس بازار ، نقدینگی می تواند خیلی سریع تبخیر شود. ما معتقدیم که سهام خصوصی می تواند ابزاری با ارزش باشد ، اما فقط باید توسط سرمایه گذاران پیشرفته به عنوان بخشی از یک نمونه کارها متنوع که شامل سبک های دیگری است ، نگهداری شود.

توجه 2: آیا می توانم به یک سرمایه گذاری بلند مدت متعهد شوم؟

سرمایه گذاری در شرکت ها یا پروژه های خصوصی متعلق به حرکت کندتر و کمتر در حال نگهداری است ، بنابراین غیرقانونی تر است. سرمایه گذاری در سهام خصوصی اشکال مختلفی به خود می گیرد ، از تهیه وجوه گرفته تا شرکت های نوپا ، شرکت های اولیه یا رشد گرفته تا خرید و فروش اهرم های بسیار بزرگ که شامل کسب شرکت های دولتی است.

سرمایه گذاران سهام خصوصی نه تنها قبل از ارتکاب سرمایه ، تحقیقات طولانی و یا دقت لازم را انجام می دهند ، بلکه تمایل دارند که برای مدت زمان نسبتاً طولانی سرمایه گذاری کنند ، حداقل سه سال و گاهی اوقات بیش از یک دهه. در حالی که درست است که ماهیت این سبک سرمایه گذاری به این معنی است که غالباً برای خریداران و فروشندگان راحت تر از موقعیت های خود و خارج از کشور آسان تر است ، اما مزایای قابل توجهی وجود دارد. سرمایه گذاران با حمایت از یک شرکت در مراحل اولیه توسعه خود ، اغلب می توانند با شرایط بسیار جذاب سرمایه گذاری کنند. نگه داشتن یک سرمایه گذاری طولانی مدت ، به ویژه موردی که از نوسانات معاملات روزانه محافظت می شود ، همچنین می تواند منجر به بازده بهتر شود. شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری های خصوصی با گذشت زمان از بازارهای عمومی بهتر عمل می کنند.

توجه 3: آیا من یک استراتژی خروج دارم؟

سرمایه گذاری سهام خصوصی استاتیک نیست. از آنجا که بازار از زمان اولین بار بیش از 30 سال پیش به چشم کشیده شده است ، یک بازار ثانویه تأسیس شده است ، جایی که سایر سرمایه گذاران سرمایه گذاری های خصوصی موجود را خریداری و می فروشند.

همچنین فراموش نکنیم که سرمایه گذاران سهام خصوصی صاحبان موقت هستند. آنها یک استراتژی خروج خواهند داشت و هدف خود را برای لحظه مناسب برای فروش ، یا تحقق سود یا سرمایه آزاد برای سرمایه گذاری در جای دیگر هدف قرار می دهند. به طور خلاصه ، فقط به این دلیل که یک سرمایه گذاری به صورت خصوصی انجام می شود به این معنی نیست که لزوماً غیرقانونی است.

توجه 4: آیا من در ساختار صندوق مناسب سرمایه گذاری می کنم؟

نحوه ساخت یک سرمایه گذاری ، تأثیر زیادی بر نقدینگی دارد. با داشتن یک وسیله نقلیه "باز" ، که در آن سهام یا واحدهای جدید در پاسخ به تقاضا صادر می شود یا بازخرید می شود ، فروش سایر سرمایه گذاران می توانند ارزش یک نمونه کارها را کاهش دهند ، در حالی که باعث می شود فروش دارایی اجباری توسط مدیر به منظور پاسخگویی به درخواست های بازخرید نیز ایجاد شود. بشر

در بازارهای در حال سقوط ، نقدینگی دارایی های زیرین کاهش می یابد. این می تواند منجر به پریشانی مالی در داخل نمونه کارها شود. با یک صندوق "بسته بسته" ، سرمایه سهم "بسته" است. بازپرداختهای نمونه کارها هنگامی اتفاق می افتد که یک دارایی در داخل نمونه کارها توسط مدیر فروخته می شود و سرمایه از طریق توزیع نقدی به سرمایه گذاران بازگردانده می شود. با این حال ، اگر مشارکت صندوق به یک خریدار ثانویه حرفه ای فروخته شود فقط مالکیت دست را تغییر می دهد. این باعث فروش اجباری توسط مدیر نمی شود. بنابراین ارزیابی نمونه کارها مختل نشده است.

بیشتر شرکت های سرمایه گذاری سهام خصوصی از مدل بسته استفاده می کنند و همچنین محدودیت هایی را برای توانایی ترک سرمایه گذاران در اختیار شما قرار می دهند و خطرات را بیشتر می کنند.

توجه 5: آیا می خواهم افق سرمایه گذاری خود را گسترش دهم؟

صنعت سهام خصوصی به سرمایه گذاران طیف گسترده ای از گزینه های سرمایه گذاری ، از آغاز شرکت تا تبدیل شرکت های بالغ در پریشانی و هر مرحله از توسعه شرکت در بین سرمایه گذاران ارائه می دهد. سرمایه خصوصی می تواند به دارایی ها و مشاغلی که سرمایه عمومی به آنها دسترسی ندارد ، وارد شود. با درج دارایی های خصوصی در استراتژی سرمایه گذاری شخص ، می توان انتخاب سرمایه گذاری را گسترش داد و یک سبد سرمایه گذاری را متنوع کرد.

نتیجه گیری برای سرمایه گذاران

بودن ، یا نه ، غیرقانونی بودن؟درست است که سرمایه گذاری های سهام خصوصی نسبت به سایر دارایی ها غیرقانونی تر هستند. از طرف دیگر ، آنها می توانند نسبت به دارایی های بسیار مایع کمتری داشته باشند و تمایل دارند که با گذشت زمان از آنها بهتر عمل کنند. به عبارت ساده ، نقص بودن فواید آن را دارد. امروزه دارایی های خصوصی هرگز در دسترس نبوده اند. ما به مشتریان خود توصیه می کنیم دارایی های دولتی و خصوصی را در اختیار داشته باشند.

مطالب مرتبط

• معماران ثروت